Trong một buổi tập phép thuật thường ngày, Chacha, Riiya và Shiine cùng thầy Hụt Hẫn đang tập trung học phép biến hóa. Tuy nhiên, với tính hồn nhiên và tinh nghịch của ba học trò, mọi việc luôn diễn ra không như kế hoạch. Chacha vô tình biến Riiya thành một chú chó to lớn, Shiine biến thành một chú chuột nhỏ xíu, còn chính cô lại biến thành... một cái bình nước!
Thầy Hụt Hẫn không khỏi bàng hoàng trước sự cố khó đỡ này. Tuy nhiên, thay vì trách móc, ông bắt đầu chỉ dẫn học trò vận dụng sự sáng tạo và linh hoạt để khắc phục tình huống. Các học trò phải tìm cách hợp tác và thông não để hoàn tất bài học, từ đó học được bài học quan trọng về tinh thần đồng đội và sức mạnh của sự đoàn kết.
Không chỉ là một buổi học biến hóa đầy hấp dẫn, mà còn là cơ hội để những mối quan hệ giữa Chacha, Riiya và Shiine trở nên mặn nồng hơn. Những tình tiết hài hước xen lẫn xúc động đang chờ đợi họ ở phía trước, khi họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và khám phá về bản thân họ trong hành trình trở thành những tiên nhỏ thực thụ.