Trên mái trường cấp ba rộn rã cuộc sống học đường, cô bạn S lớp trưởng luôn tỏ ra kiêu kỳ và khó tính, đặc biệt là với chàng bạn M ngốc nghếch. Tưởng chừng họ luôn đối đầu trong cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng bí mật đằng sau đó lại khiến ai cũng bất ngờ.
Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, S nhận ra rằng cô luôn ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng chỉ để che giấu sự nhút nhát bên trong. M, người luôn bị coi thường vì vẻ ngoài hồn nhiên, hiển nhiên lại là người duy nhất nhìn thấy được trái tim ẩn sâu trong S. Tình bạn dần hiện ra từ bóng tối, những xung đột biến thành sự hiểu biết và cảm thông, khiến cho cả hai phải đối diện với những cảm xúc mà họ từng tự nghĩ không thể xảy ra.
Bất ngờ đến từ sự thật với phiên bản mới của mình, S và M sẽ phải đối mặt với quyết định phải làm sao để giữ lửa tình bạn, thậm chí có thể là tình yêu, không bị giảm sút sau khi mặt nạ đã rơi xuống.