Trong một thế giới nơi con người và sinh vật huyền bí cùng tồn tại, cô nàng Elise, một pháp sư trẻ tuổi, bất ngờ phát hiện ra bí mật đau lòng về người bạn thân của mình, tiểu tiên Linh. Bị hấp dẫn bởi đôi mắt sâu thẳm và nụ cười tinh nghịch, Elise chẳng ngần ngại theo đuổi tình cảm đối với Linh dù biết rằng người đó không phải là con người.
Nhưng mỗi bước tiến xa về tình yêu, Elise càng khám phá ra rằng bản thân cô cũng đang phải đối diện với những bí ẩn về chính mình. Cuộc sống của Elise bị rối bời khi những trừu tượng mà cô từng tin tưởng dần tan chảy, để lộ ra bí mật đen tối đằng sau vẻ đẹp tinh khiết của Linh.
Trong lúc Elise phải đối mặt với quá khứ và con đường tương lai, cô nhận ra rằng tình yêu không biên giới và sự hy sinh không hề dễ dàng. Liệu Elise có thể vượt qua mọi rào cản, từ chối những bí ẩn và vẫn giữ lời hứa: "Tớ sẽ yêu và mãi mãi ở bên cậu, cho dù cậu không phải là con người đi chăng nữa." - Đó là bí mật cuối cùng mà cả hai cần phải vượt qua để có thể đến với nhau.