Trên bàn mổ, ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt trắng bệch của Nina, cô gái trẻ đang nằm bất động. Nhà khoa học kỳ lạ kia tháo tung cơ thể của Nina để cấy ghép bộ não mà hắn tìm thấy. Hồi tưởng cuộc sống trước đây của mình, cô biết mình không còn là chính mình nữa.
Bước ngoặt đến khi Nina mở mắt, không phải ánh sáng mạnh mẽ mà là nỗi sợ hãi như cơn ác mộng. Tiếng cười đầy sảng khoái bỗng trở thành âm thanh nhẩy vào tai với tinh thần u ám. Misumi Yutaka cố gắng chi phối, cố gắng gượng gạo đứng lên, nhưng cảm giác khó chịu trong thân thể "không phải của mình" đẩy cậu ta vào bờ vực của sự điên loạn.
Nina, hay Yutaka, không biết phải tin vào đâu khi kí ức và tâm trạng dần lẫn lộn. Bản thân cố gắng đấu tranh giữa hai linh hồn, liệu ai sẽ chiến thắng, ai sẽ bị nhấn chìm vào bóng tối, và liệu họ có thể tìm ra sự sáng suốt giữa những mơ hồ và đau khổ hay không.