Trên bầu trời đêm dần bóng tối, ánh trăng lấp lánh như những viên ngọc quý. Nanoha, cô cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng, đếm từng vì sao một, những suy tư về cuộc đời mơ mộng nhưng đầy khắc nghiệt đang bao trùm trong tâm hồn. Trong một ngôi sao sáng nhấp nhô khỏi bóng tối, cô gặp Fate - cô nàng tinh nghịch và nồng nàn.
Từ ánh mắt sâu thẳm, Nanoha nhận ra rằng sự hấp dẫn đã từ lâu vượt qua giới hạn của tình bạn. Trong bóng đêm im lặng, Nanoha thốt lên bằng giọng run rẩy: "Tớ... tớ thích cậu."
Fate chớp chớp, không kịp phản ứng trước tuyên bố mạnh mẽ từ người bạn thân. Nhưng thay vì sửng sốt hay phản đối, cô nhẹ nhàng đặt đầu gối xuống đất, đưa tay về phía cô gái kia và nói: "Thì ra, cảm giác này đã lâu rồi."
Sự lãng mạn xen lẫn với sự gượng gạo, thoải mái với cảm xúc tràn đầy, tình yêu của hai người dần trỗi dậy dưới ánh trăng tròn đẹp đẽ. Và từ đêm ấy, họ bắt đầu một chuyến hành trình mới, khám phá thế giới tình yêu, đầy hứa hẹn và lẽ phải.