Trong một đêm tĩnh lặng, ánh trăng lẻ loi chiếu sáng qua cửa sổ phòng khách tạo ra những bóng đen u ám trên sàn nhà trống trơn. Misaki, với ánh mắt sâu thẳm và đôi cánh đen nhánh phủ kín cơ thể như một thiên thần đen tối, đứng nơi đấy với vẻ buồn bã và sầu bi.
Kuroe, một người đàn ông trẻ tuổi và đầy tài năng, đang ngồi đối diện cô với vẻ mặt đầy hoài nghi. Anh ta đã từng trải qua không ít đau khổ về quá khứ liên quan đến Vampire, và giờ đây sự xuất hiện của Misaki lại khiến anh không thể tin vào mắt mình.
"Em... em là Vampire sao?" Kuroe lặng lẽ thốt ra, giọng điệu của anh lẫn lộn giữa sự kinh ngạc và sợ hãi.
Misaki không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Kuroe với ánh mắt đầy nỗi đau. Những bí mật, những quá khứ đau lòng, và tình yêu chưa bao giờ được thổ lộ bắt đầu dần hé lộ.
Họ cùng nhau đối mặt với thử thách khó khăn, vượt qua ranh giới giữa người và Vampire, giữa quá khứ và hiện tại, để tìm ra câu trả lời cho tình yêu phức tạp của mình. Liệu họ có thể vượt qua được mọi khó khăn, hay sẽ chìm sâu vào bóng tối của quá khứ?