Mimi đến Tokyo với trái tim vẫn còn đau khổ sau khi chia tay với người yêu. Mây đen bao phủ trời, phản ánh sự u tối trong tâm hồn cô. Chân cô bước vội qua những con phố quen, nơi mà mỗi góc nhìn đều gợi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Khi Mimi đến ngôi trường cũ, bức tranh về tuổi thơ bắt đầu hiện lên trước mắt cô. Nhưng từng bước chân cô đi qua, từng ký ức ùa về, cuộc sống của Mimi bỗng chốc được lột bỏ lớp u tối từng dai dẳng trong lòng.
Và rồi, Mimi gặp lại cậu bé có biệt danh là Blue từ thuở thơ ấu. Ánh mắt sắc bén của cậu, nụ cười giản dị nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn đã khiến trái tim Mimi xao xuyến. Blue, người đã từng giúp Mimi vượt qua những khó khăn tuổi thơ, giờ đây có vẻ che giấu điều gì đó sâu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng. Bí mật ẩn giữa những ánh mắt đong đầy nước, giữa tiếng cười rạn giọng. Một vết thương không thể nào lành lặn được đẩy từng ngày sâu thêm trong tâm hồn Blue.
Hành trình tái ngộ đã đưa Mimi và Blue đến gần hơn, nhưng liệu họ có thể vượt qua bí mật nào đó đang ngày càng tạo ra khoảng cách giữa họ?