Trong phòng ký túc xá tối tăm, tiếng rên rỉ của Subaru vang lên với cơn dị ứng lông mèo khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Đã bao giờ cậu tưởng tượng rằng mình sẽ sống chung với một chú mèo đáng yêu, nhưng không ngờ rằng mèo ấy lại là Sei - một chàng trai đầy bí ẩn, biến hóa thành hình thể mèo mỗi khi bỏ điều kiện Happy Set. Sự giao lưu giữa Subaru và Sei dần biến thành thử thách đầy cam go khi tâm hồn và bí mật của cả hai bắt đầu hé lộ. Khoảnh khắc tưởng chừng như không thể hòa quyện giữa người và mèo đã tạo nên một cốt truyện đẫm máu lửa, bí ẩn nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp và hiểu biết. Subaru liệu có vượt qua được sự dị ứng và tìm ra bí mật đằng sau hình dạng mèo của Sei? Những rung cảm khó lý giữa hai con người, liệu có trở thành một Happy Set thực sự hay chỉ là một thử thách không thể vượt qua?