Trên con đường quanh co dẫn tới thị trấn Mushi, một nhóm chiến binh Mushibugyo với bộ dạng hùng mạnh và dáng vẻ kiên cường đột ngột xuất hiện. Trong số họ, Tanaka - người mới gia nhập lần đầu tiên, nổi bật với ánh mắt quyết đoán và bộ giáp bảo hộ nhấp nhô trên cơ thể. Khi đám côn trùng khổng lồ đe dọa tấn công thị trấn, anh phát hiện ra một bí mật chấn động: lãnh chúa địa phương, vốn được tôn vinh, đang hợp tác với quái vật nhằm thôn tính dân làng. Bận rộn với cuộc chiến giữa lẻn và lộn, Tanaka phải đối diện với sự phản bội, gia đình, và cả thứ tình cảm kì lạ mà anh dần nhận ra đối với một nữ chiến binh xinh đẹp trong nhóm. Sự phản bội và niềm tin dần lộ rõ, liệu Tanaka có vượt qua được mọi thử thách và tìm ra sự thật đằng sau âm mưu đen tối này?