Trên con đường đầy bụi của Kyoto, Hijikata Toshizou đẩy mạnh kiếm thuật của mình trong một trận đấu quyết liệt. Ánh mắt sắc bén của anh tỏ ra hung dữ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài của một trái tim đầy vết thương. Khi đối thủ của anh ngã xuống, một cô gái trẻ với ánh mắt tò mò tỏ ra ẩn hiện trong bức tranh của lòng dũng cảm và đau khổ.
Ichikawa Makoto, với lòng quyết tâm hiếm có, tiếp tục ghi chép mỗi biến cố, mỗi cảm xúc trong câu chuyện của Hijikata. Cô cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài lạnh lùng và tâm hồn gặp nhiều sóng gió của vị phó cục trưởng. Những vết thương không chỉ là vết sẹo trên thân thể, mà còn là những bí mật chôn sâu trong tâm hồn anh - bí mật mà Hijikata không bao giờ muốn ai khác phải chịu đựng.
Khi câu chuyện lan tỏa, sự thật dần hé lộ: điều duy nhất giữ cho Hijikata tỉnh táo trong những tháng ngày chiến đấu đẫm máu không phải là lòng can đảm hay ý chí mạnh mẽ, mà là một lời hứa, một cái gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng. Nỗi đau không chỉ đến từ những kẻ thù truyền thống, mà còn từ những âm mưu tàn nhẫn và bí ẩn được thẳng thắn trải ra trước mắt Hijikata.
Hai thế giới, hai mặt của một người đàn ông, và Ichikawa Makoto quyết định sẽ phải khám phá sự thật ẩn sau bức màn lịch sử, dù đó có phải là rủi ro tử thần.