Tiểu thương Grim đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét mãi bóng đêm che phủ thị trấn nhỏ. Những bí mật tăm tối đang từ từ hé lộ, cùng với hắn, những điều ác mộng mà người dân không bao giờ dám tin tức. Trên tay, chiếc bọc quan trên vai, những ấn bản tận cùng của những câu chuyện cổ Grim mà hắn mang tới, không phải vì lòng thương người, mà vì sự thèm khát kiểm soát và quyền lực.
Nhưng một lần nữa, hắn bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô gái nhỏ, người duy nhất có thể nhìn thấu tâm hồn của hắn. Lần này, cô gái đã biết nhiều hơn, cảm nhận được sự tàn bạo đằng sau vẻ ngoài đáng yêu của hắn. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp hơn, khi bí mật bị phanh phui một cách đau thương. Và khi cơn thịnh nộ bùng phát, ai sẽ là kẻ chiến thắng trong trò chơi tối tăm này? Bánh răng của số phận liệu có thể thay đổi, khi sự thật cuối cùng được tiết lộ?