Kaji Rikuo đặt bút vào giấy, vẽ những đường cong mềm mại của một cô gái mèo trong mơ. Bỗng nhiên, tiếng rên kỳ lạ văng vẳng từ phòng bên cạnh. Rikuo chạy đến và mở cánh cửa, chỉ để phát hiện Vanilla đang quẫy rối trong dây buộc, ánh mắt hổ dữ hóa ra không còn vẻ dễ thương nữa. "Vanilla, dừng lại!" Rikuo kêu lên, nhưng nàng mèo không nghe thấy và từ từ quay đầu về phía cậu, ánh mắt vẫn còn hoang dại. Với một cái gật nhẹ từ Kiriko, thế mạnh bí ẩn bên trong Vanilla dần hiện lên, đẩy đôi mắt xanh thẳm chuyển sang màu đỏ rực, sẵn sàng tung ra sự tàn bạo. Rikuo cảm thấy tim mình đập rộn rã, liệu anh có thể ngăn chặn được thảm họa sắp xảy ra?