Trong một ngày huấn luyện bình thường, Naruto và Sasuke bỗng chốc hoán đổi linh hồn với nhau sau một vụ tai nạn kì lạ. Naruto - người vốn tỏ ra hùng hổ và dứt khoát, nay bỗng trở thành một Sasuke đầy kĩ tính và khó chịu. Trái lại, Sasuke bay bổng tinh nghịch, tràn đầy năng lượng như Naruto. Thế giới bị đảo lộn, cả hai bị sốc, nhưng cũng tự hỏi: "Liệu có cơ hội để hiểu về đối phương nhiều hơn không?"
Khi Sasuke khám phá những kí ức cất giữ trong cơ thể, một thế giới bí ẩn mở ra trước mắt. Cậu quyết định cần tìm hiểu và hiểu rõ hơn về Naruto, người mình từng cho là đối thủ lớn nhất. Từ sự hoán đổi không ngờ này, liệu họ có thể học hỏi và chấp nhận những khía cạnh mới từ đối phương? Hay mọi thứ sẽ đổ vỡ và tạo ra bi kịch lớn khi họ quyết định hoán đổi một lần nữa để khám phá những bí mật chưa được bộc lộ?