Trên mái hiên nhỏ của cửa hàng gốm của Jinwoo, ánh nắng chiều ấm áp len lỏi qua những chén đĩa vừa được tạo nên. Jinwoo nghiêng người vào vòng tay tựa gối và ngước nhìn bầu trời, mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một phần thiếu vắng trong tâm hồn mình. Điều mà anh không ngờ đến là sự trở lại đột ngột của Colton, người đã từng là tình nhân của mình. Bằng một cách nào đó, Colton lại xuất hiện, đưa Jinwoo vào một cuộc gặp gỡ khiếp sợ, nhưng đồng thời đầy bất ngờ.
Không giọng nói nào được trao đổi, chỉ những ánh mắt âm thầm nhìn nhau, dường như tiếp cận những góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn. Một đề nghị đầy mơ hồ được đặt ra, khơi dậy những xúc cảm mơ hồ từ quá khứ, từ những kí ức đã lâu lắm rồi. Jinwoo không muốn đau khổ thêm nữa, và Colton cũng không muốn mất đi một người bạn mà anh vẫn thầm yêu.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo đúng kịch bản mà chúng ta đã viết sẵn. Dần dần, mối quan hệ không mong muốn đó trở nên phức tạp hơn, lôi cuốn hơn, gói gọn trong những cảm xúc lẫn lộn, khao khát và sự tổn thương. Jinwoo và Colton, người dường như đã tự giới hạn mình trong những khuôn khổ, giờ đây phải đối diện với những động cơ hành động mơ hồ, những tình cảm mâu thuẫn và sự hấp dẫn nguy hiểm không thể ngăn cản.
Và khi ánh hoàng hôn buông xuống, từng nhát cưa được tạo nên dưới đôi bàn tay tài hoa của Jinwoo và Colton, từng hơi thở nóng bỏng, từng bí ẩn được vén mở, tất cả đều tạo nên một bức tranh tình yêu với nhiều màu sắc, nhiều góc nhìn khác nhau, nơi mà cả hai đều không thể từ chối.