Trong một buổi tập luyện mùa hè oi bức, Erza đánh lén Lucy một cú chổi qua đầu. "Ai mà hồn nhiên thế chứ, Lucy," Erza cười trêu. Lucy nhún vai, "Erza, cô đừng tỏ ra mạnh mẽ quá." Cô đôi lúc cảm thấy mệt mỏi với việc phải đối mặt với mọi thử thách một mình.
Nhưng đến khi Wendy trở thành người gặp rắc rối, mọi thứ thay đổi. Wendy đau đầu, ánh mắt bất an. Juvia không chút do dự nhảy vào giúp đỡ. "Wendy, sao rồi?" Juvia lo lắng hỏi. Wendy gật đầu nhẹ, nhưng trước khi cô kịp nói gì, cả hai cô gái đã bị bao quanh bởi một lớp khói đen.
Từ dòng khói xuất hiện một phù thủy mạnh mẽ. "Tôi sẽ thống trị thế giới này," cô nói, ánh mắt đỏ ánh lên như lửa. Những ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện, làm mọi người hoang mang. Lucy, Erza, Wendy và Juvia phải đoàn kết để đối mặt với mối đe dọa mới này. Liệu họ có thể vượt qua và bảo vệ Fairy Tail khỏi hiểm họa?