Trong một ngôi nhà trẻ FGO đầy ồn ào, Mash đang loay hoay với việc quản lý đám trẻ quậy. Cô chú ý đến một bé mang tên Merlin, anh chàng có khả năng tạo ra những phép màu đầy tinh nghịch. Một ngày, Merlin quyết định "phép mình" một trò đùa kỳ lạ: biến cả nhà trẻ thành một thế giới ảo nơi mà các Servant yêu thích của FGO xuất hiện.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trò chơi hại não của Merlin. Nhưng khi cuộc chơi trở nên nguy hiểm và khó lường, Mash và các cô giáo phải hợp sức để giải quyết tình huống. Trong khi đó, các bé lại "dính líu" vào cuộc phiêu lưu, tìm cách giúp đỡ và học hỏi từ những Servant huyền thoại.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Bí mật đen tối ẩn sau trò chơi của Merlin dần dần được phơi bày, đưa cả nhóm vào nguy cơ thực sự. Liệu Mash và các cô giáo có thể giải cứu đám trẻ và phá giải "phép mình" của Merlin? Hay cuộc chơi kỳ quái này sẽ biến thành một thảm họa không lối thoát?