Trong màn đêm u tối, thành phố bị bao trùm bởi bóng tối và cảm giác lo sợ lan tỏa khắp nơi. Kudou Denji, một Gauna với khả năng biến hình xương thành lớp giáp bảo vệ và vũ khí chiến đấu xuất hiện giữa trung tâm thành phố, sẵn sàng đối đầu với sinh vật lạ mà mọi người đều gọi là "Quái Vật Thịt". Sức mạnh của hắn dường như vô Song, nhưng bí ẩn và quyết tâm trong ánh mắt của Kudou khiến bất kỳ ai cũng phải kinh sợ.
Trận chiến gay go giữa hai sinh vật khổng lồ nhanh chóng bùng nổ, cả hai tạo nên những cú đấm và những tia năng lượng hủy diệt vô cùng gây rối này. Tuy nhiên, ở bên trong lớp giáp vững chắc đó, Kudou vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng mãnh liệt từ Quái Vật Thịt, những thứ ám ảnh của nó đã bắt đầu chi phối ý thức của hắn, thôi thúc hắn tiến sâu vào trận đấu.
Đúng lúc khắc kẽ, từ đâu đó, những tay súng ngầm của tổ chức chính phủ mờ ám ẩn sau bóng tối bắt đầu hành động. Họ không muốn Quái Vật Thịt bị tiêu diệt, và Kudou trở thành mục tiêu tiếp theo của âm mưu đen tối của họ. Liệu Kudou có thể tiếp tục chiến đấu với Quái Vật Thịt và vượt qua những thử thách từ tổ chức này, hay sẽ bị chôn vùi trong bi kịch và bí mật của bản thân mình?