Trong một đêm trăng sáng rọi, cậu học sinh chăm chỉ Kang Haeun bất ngờ phát hiện ra một cuốn sổ tay cổ xưa, ghi chép về "Bí kíp của quỷ". Không biết từ đâu mà lấy, Haeun mở ra và bắt đầu lẩm bẩm thần chú được viết bằng máu. Đột nhiên, một cánh cổng ma quỷ xuất hiện trước mặt cậu, kéo Haeun vào một thế giới đen tối và ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.
Tại đó, cậu gặp được Haera - một nữ quỷ xinh đẹp tự xưng là người sở hữu Bí kíp. Haera đã đoạt lấy sức mạnh từ người khác để gia tăng sức mạnh cho bản thân mình. Haeun bị cuốn vào vòng xoáy gian khổ giữa việc giữ lại Bí kíp để phong ấn Haera hoặc sử dụng nó để đánh bại kẻ địch. Giữa tình yêu và sức mạnh, Haeun đứng trước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.
Liệu cậu sẽ chọn con đường nào? Mọi quyết định của Haeun không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình mà còn định đoạt số phận của cả hai thế giới. Tiếng đồng hồ lùi vùi dập, câu chuyện về Bí kíp của quỷ lên nở một trang mới, đầy kịch tính và bất ngờ.