Trên mảnh đất Sengan, nơi công nghệ và linh hồn giao thoa, một cuộc chiến gay cấn giữa hai đế chế lớn đang dần leo thang. Trong bóng tối của một phòng thí nghiệm bí mật, Kiritsugu - một kỹ sư tài năng - đã tạo ra Hitogatana, chiếc katana đột phá có khả năng hấp thụ linh hồn con người, biến chúng thành năng lượng đặc biệt.
Hiệp sĩ Enma, người được giao nhiệm vụ bảo vệ công nghệ này, không ngờ rằng quyết định của mình sẽ chuyển ngược dòng lịch sử. Một lần xảy ra tai nạn, linh hồn của anh đã bị hấp thụ vào Hitogatana. Với lời tam vọng ám ảnh, Enma quyết định sử dụng sức mạnh của Hitogatana để thay đổi số phận và xóa bỏ bóng tối bao trùm thế giới.
Thế nhưng, linh hồn mạnh mẽ trong Hitogatana không hề thuận theo ý của Enma. Cuộc chiến tâm linh giữa họ đã bắt đầu, đưa họ vào vòng xoay gian truân của quyền lực và định mệnh. Sức mạnh đen tối dần hiện diện, liệu Enma có thể kiểm soát được Hitogatana và bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt hay không?