Trong một ngày nắng đẹp tại thành phố Magnolia, Lucy Heartfilia – pháp sư tinh ranh và nhanh nhẹn của hội Fairy Tail – bất ngờ nhận được một bức thư lạ từ một người không xác định. Nội dung thư chỉ gồm một dòng: "Hãy đến ngay Công viên Sakura lúc hoàng hôn." Mặc dù ngờ vực, sự tò mò cuối cùng đã đẩy Lucy tới đích.
Tại đây, cô gặp Gray Fullbuster – người bạn thân thiết nhưng cũng đầy bí ẩn. Gray đưa cho Lucy một chiếc hộp, bên trong là một viên đá phát quang lấp lánh. Khi chạm vào viên đá, Lucy bất ngờ bị hút vào một thế giới song song kỳ bí. Chim nhại vang lên, cây cỏ mềm mại và những ngọn núi cao chót vót. Ở đây, họ trải qua nhiều thử thách để giúp Gray hoàn thành một nhiệm vụ không thể tiết lộ.
Dần dần, quan hệ giữa Lucy và Gray trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Sự hiểu biết và tình cảm dành cho nhau được thể hiện từ những hành động nhỏ nhặt và lời nói chân thực. Cuối cùng, khi Lucy đặt viên đá trở lại vào hộp, cả hai được đưa trở về thế giới thực với sự tiếc nuối rằng phải chia xa. Kyô không thể ngờ rằng, viên đá kỳ diệu ấy là tưởng nhớ cho một tình yêu lớn, tình yêu mà họ không bao giờ dám thổ lộ...