Trên mái trường Jingai, nơi con người và quái vật sống hòa bình, Hitoma-sensei luôn được biết đến với sự châm chọc và khinh bỉ đối với con người. Nhưng bí mật của cô giáo lạnh lùng này chính là tấm lòng ấm áp và khát khao được yêu thương. Một ngày, khi cô gặp phải một học sinh con người tinh nghịch và đáng yêu, thế giới của Hitoma-sensei bị đảo lộn hoàn toàn. Dần dần, bức tường bảo vệ trái tim cô tan chảy trước sự trong trắng và tinh nghịch của học sinh. Nhưng liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được ranh giới giữa hai loài người khác biệt? Khi cuộc chiến giữa trí tuệ và trái tim bắt đầu, ai sẽ là người dành chiến thắng và giải phóng tình cảm chôn giấu suốt bao nhiêu thập kỷ? Chỉ khi Hitoma-sensei và học sinh này dám mở lòng, họ mới có cơ hội khám phá ý nghĩa thực sự của tình yêu và sự khác biệt.