Trái tim Kanon đau nhói khi cô nhận ra rằng tình yêu của mình với Sousuke không được đáp trả. Không chấp nhận thất bại, cô quyết định đến trước cửa nhà anh mỗi đêm trong im lặng, nhìn anh từ xa để nguồn đau khổ trong lòng cô trở nên thấm thía hơn.
Trong một đêm tăm tối, Kanon chứng kiến cảnh Sousuke rời nhà, bước vào một chiếc taxi không rõ đi đâu. Bị hoảng sợ và lo lắng, cô quyết định theo anh sau từ xa. Đến đến một khu rừng xa lạ, Kanon chứng kiến cảnh Sousuke gặp người phụ nữ khác. Không chịu nổi đau đớn, Kanon bỗng cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, sống trong cảnh bi thảm mà chính cô đã tạo ra.
Nhưng không ngờ rằng, sau đó, anh trai Sousuke đã tiết lộ cho Kanon một bí mật kinh hoàng: người phụ nữ kia chính là Jelly, sinh vật ngoài hành tinh đã thực sự chiếm lĩnh cả con người Sousuke. Kanon hoảng sợ và không thể tin vào điều này, nhưng cô nhất quyết phải chiến đấu để cứu lấy tình yêu của mình và ngăn chặn kiếm chuyến đến loài người.