Trong bí mật tăm tối, tình yêu dành cho Min Hyuk của In Woo dường như đã trỗi dậy từ lâu, nhưng đối với Min Hyuk, điều đó hoàn toàn là một điều bất ngờ. Trái tim anh đập loạn nhịp trong lúc ôm lấy sự hoang mang và trăn trở. Cậu không thể tin vào sự thật đau lòng mà In Woo là người đồng tính, cũng như không thể hiểu vì sao tình bạn thân thiết của họ lại chứa đựng bất ngờ lớn đến vậy.
Hình ảnh In Woo che giấu nụ cười mỉa mai sau lưng chàng trai mà anh ta đang cặp kè, vẻ mặt vo ve đúng là một đợt sóng tận cùng dành cho Min Hyuk. Liệu tình yêu thầm kín của In Woo có thể chìm xuống đáy địa ngục mà không để lại dấu vết? Và Min Hyuk sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật đen tối này?
Hai tâm hồn đang lầm lũi, mâu thuẫn, và đánh mất đi nhau trên con đường đầy rẫy dối trá, sự thật chết chóc của tình yêu đồng tính và những bí mật không thể nói ra. Để rồi, cuộc chiến tư tưởng giữa sự chấp nhận và sự phản đối, giữa lòng tự trọng và tình yêu chân thành sẽ đưa họ đến đâu, chỉ có thời gian mới trả lời được.