Trong một ngày Giáng sinh ấm áp, những bông tuyết bay nhẹ nhàng trên bầu trời Namimori, tạo nên một không gian thần tiên. Trường Namimori cũng rực rỡ hơn bao giờ hết với các chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Trước cổng trường, Sawada Tsunayoshi đang vất vả với việc trang trí cây thông lớn, bên cạnh đó là Yamamoto Takeshi đang vui vẻ chào đón mọi người. Còn Gokudera Hayato, dường như đang tìm kiếm ai đó...
Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi bỗng cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm, nhưng không kịp nhận ra, anh bắt đầu bước lại gần nhóm bạn của mình. Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt anh - Hibari Kyoya, người từng là vua của trường trung học Namimori. Dường như không thể tin vào mắt mình, Tsuna nhìn chằm chằm vào Hibari, hỏi: "Hibari, sao anh lại ở đây?" Hibari chỉ nhún vai một cái, nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi Tsuna.
Những rắc rối hiện tại của Hibari và Tsuna sẽ là điểm sáng đặc biệt trong lễ hội Giáng sinh năm nay. Sự hỗn loạn, bí ẩn và tình cảm sẽ được vén màn, khiến cho câu chuyện tình yêu giữa hai con người vốn dĩ xa lạ này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.