Trong bóng đêm rộn ràng của lễ hội mùa hè, Mukuro và Tsunayoshi bước qua từng gian hàng đầy màu sắc. Với yukata truyền thống, họ tỏ ra như cặp đôi hoàn hảo, nhưng dưới vẻ ngoài lịch thiệp đó, tim của họ lại đang đập nhanh hơn bình thường.
Mukuro nhìn thẳng vào ánh mắt của Tsuna, ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó khó lý giải. "Tsunayoshi, tôi..." Mukuro lắng nghe tiếng súng pháo vang lên từ xa, đợi chờ một cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng trước khi Mukuro kịp nói lời yêu, một bóng người xuất hiện từ phía sau Tsuna, buộc anh ta nhanh chóng che khuất người yêu của mình. Đó không phải ai khác, chỉ là một bóng dáng quen thuộc, một gương mặt từng gây ra vô số vấn đề trong quá khứ.
Tâm trí Mukuro rối ren, hỏi bản thân rằng liệu quá khứ có thể chôn vùi hay không. Và giữa lễ hội náo nhiệt, hai con người đang dần chìm vào mê cung của tình yêu và hiểu lầm.