Trên con đường đầy cát vàng, Kino và Hermes lại một lần nữa bước vào một vùng đất mới - vùng đất của những người lưu vong. Những người sống ẩn dật trong hang động, che giấu bí mật của mình khỏi ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài. Kino luôn tò mò và quyết định khám phá sâu hơn. Nhưng khi cô bước vào hang động cấm kỵ, cô phát hiện một bí mật kinh hoàng - những người lưu vong không phải là con người. Họ là những sinh vật hình người, nhưng da thịt chúng đẫm máu, ánh mắt đầy u ám.
Trong sự hoang mang, Kino buộc phải đối diện với một quyết định khó khăn: tiếp tục khám phá sự thật đằng sau bí mật của vùng đất này, hay rời bỏ và giữ cho mình bí mật liên quan đến những gì mà cô đã chứng kiến. Cuộc hành trình lần này không chỉ đưa Kino đến với một mớ hỗn độn của sự hiểu biết và lòng dũng cảm, mà còn khơi gợi những nỗi sợ hãi từ bên trong linh hồn cô gái trẻ.
"The world is not beautiful, therefore it is," những lời này dường như trở nên ngợp trong không gian yên bình giữa hang động, khi Kino đứng trước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một lần nữa, cô phải chứng minh bản lĩnh và sức mạnh của chính mình, trong cuộc hành trình để tìm ra ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.