Trên con đường đến trường, Nae Kobayashi nhìn thấy Hiroaki - cậu bạn quý mến nhất của mình - từ xa. Lập tức, cô cảm nhận dòng máu ấm đang dội ngược về mũi. Đã bao lần cô nhận ra điều này, mọi cảm xúc lẫn lo lắng lại tràn ngập trong lòng Nae.
Đã không ít lần cô bèn tránh xa Hiroaki, vì sợ hậu quả đau đớn từ cơn chảy máu mũi không lời giải thích. Nhưng trái tim cô không nghe lời, nó vẫn loạn nhịp mỗi khi Hiroaki xuất hiện. Cô thề sẽ tìm hiểu lí do chính xác về hiện tượng kỳ lạ này.
Một ngày, sau khi tận hưởng bữa trưa ấm áp cùng nhau, Hiroaki nắm lấy tay Nae và nói: "Từ khi nào cô thích mũi của anh đến vậy?". Ánh mắt anh đầy lạ lẫm như câu hỏi khiến cho Nae không thể kìm lòng nổi nữa.
Dần dần, bí ẩn về cơn chảy máu mũi của Nae dần được vén màn. Liệu tình cảm của họ sẽ đi đến đâu khi những bí mật bị lột tả hết?