Trong ngày khai giảng, cậu học sinh mới chuyển trường, Kazuki, luôn giữ mặt lạnh lùng và khó gần. Rắn rỏi, chính là lúc Satou, anh chàng vui vẻ và dễ thương nhất trường, bắt đầu chú ý đến Kazuki. Nhưng điều bí ẩn là sau vẻ ngoài dễ thương ấy, Kazuki thực chất là một con ác quỷ khát máu. Satou, ngây ngô và đơn thuần, đã bị hút vào vòng xoáy của Kazuki mà không hề hay biết.
Dần dần, Satou bắt đầu phát hiện ra những thay đổi lạ kỳ trong hành vi của Kazuki, từ anh chàng bí ẩn đó. Đôi khi, ánh mắt của Kazuki bắt đầu sẫm màu hơn, đầy ẩn ý đen tối, khiến Satou hoang mang và tò mò. Liệu khi Satou phát hiện ra bí mật đằng sau vẻ ngoài của Kazuki, anh chàng sẽ đối mặt với nguy hiểm hay chấp nhận tình yêu giữa hai người? Câu chuyện tình yêu giữa ác quỷ và con người, sẽ tiếp tục làm bạn đọc không thể rời mắt khỏi trang.