Trong một đêm tĩnh lặng, Sebastian - người hầu đẹp trai và ma quỷ, bỗng nhận ra rằng, trong lễ hội trăng rằm năm nay, Ciel - cậu chủ của mình, đã tỏ ra khá lạ lùng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến Sebastian nghĩ ngợi, đồng thời cũng bắt đầu một cuộc truy lùng những bí mật động trời của Ciel. Dần dần, anh ta phát hiện ra rằng, sau vỏ bọc lạnh lùng và tàn nhẫn, Ciel thật sự là một người yếu đuối, cần sự bảo vệ và quan tâm. Khám phá này khiến Sebastian không những lo lắng mà còn gợi mở cho anh ta những cảm xúc mà mình chưa từng trải qua. Liệu tình cảm giữa một ác quỷ và một cậu bé có thể tồn tại hay không? Cuộc gặp gỡ giữa yêu và hận, giữa bí mật và sự thật, giữa tình bạn và tình yêu cuối cùng sẽ đi về đâu?