Trong bóng đêm u tối, Krau và Wiz đứng giữa thị trấn Tasogare Mareless II. Những sinh vật kỳ lạ tạo ra từ những giấc mơ bị bỏ rơi vây quanh, hòa quyện cùng cảm giác hoang tưởng nhưng đầy nguy hiểm. Krau nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ một ngôi nhà cũ kỹ, dường như là nơi chứa đựng bí mật về thế giới đang lụi tàn này.
Tiếng đập cánh rập rình từ xa, Wiz mắt mở to và lập tức nhận ra âm thanh đó. "Đâu rồi?" - anh hỏi, ánh mắt sáng ngời.
Krau trợn to mắt nhìn, chỉ vào tận bên kia thị trấn. Một hình bóng xa xăm đang tiến tới, bao quanh bởi mây đen. "Một Mahou Tsukai, một pháp sư đầy quyền năng," Krau nói, cảm nhận sự mạnh mẽ từ xa.
Hai người chuẩn bị cho trận chiến, không chỉ để bảo vệ chính họ, mà còn để giải cứu Tasogare Mareless II khỏi sự lụi tàn của những giấc mơ đen tối. Sự đối đầu giữa thứ dường như không thể và sức mạnh của niềm tin sẽ mang lại cái kết bất ngờ nào đây?