Quang cảnh tĩnh lặng của thành phố Misaki đột ngột bị xáo trộn bởi tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Tohno Shiki, vốn đã trở về cuộc sống bình thường sau vụ sát nhân ma cà rồng, giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa mới. Sion Eltnam Atlasia, cô gái bí ẩn đầy quyền năng từ học viện Atlas ở Ai Cập, đã xuất hiện giữa lòng thành phố và mang theo một bí mật kinh hoàng về cách chữa trị khát máu của mình.
Những cuộc đấu trí, những trận chiến ánh đêm giữa Tohno Shiki và Sion Eltnam Atlasia đã nhen nhóm lên như những ngọn lửa dữ dội. Dưới ánh trăng xanh lạnh, họ như hai bóng ma đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự hi sinh và lòng bảo thủ. Tiếng dao găm va vào nhau, tiếng sóng lớn úp mặt vào bờ, cảm xúc hoang tưởng và lo lắng lan tỏa khắp nơi.
Trên hành trình tìm kiếm lẽ phải và bản năng, Tohno Shiki và Sion Eltnam Atlasia sẽ phải đối diện với những sự lựa chọn đau thương, và từ đó những bí ẩn sẽ dần được hé lộ, khiến cho cuộc chiến giữa hai con người trở nên cam go hơn bao giờ hết.