Trên một ngọn núi xa xôi, Anni - phù thủy mạnh nhất thế giới với bộ ngực căng tròn và sự não phẳng lạ lùng - nhìn chằm chằm vào chiếc gương phản chiếu. Ánh sáng phản chiếu bộ ngực bất kỳ ai cũng phải ghen tị, nhưng mắt Anni chỉ hướng về khuôn mặt nhỏ bé của Iris - đồng nghiệp thực tập sinh cứng đầu.
"Em không hiểu, Iris ơi," Anni lắp bắp, "tại sao em không thể thành công với phép thuật đơn giản như vậy?"
Iris nhìn Anni với ánh mắt đầy mơ hồ, "Vốn dĩ, mục đích của phép thuật không phải là để thể hiện sự mạnh mẽ. Phép thuật cần kỷ luật, tâm trí và trái tim tinh khiết, Anni."
Anni lảng tránh ánh nhìn của Iris. Trong lúc cô đắn đo, một âm thanh lạ phá vỡ yên bình. Một lực lượng hắc ám biến dưới bìa của ngọn núi.
Hai cô gái phải đứng đầu trước mối đe dọa lớn lao này, liệu họ có vượt qua được nhờ sự đoàn kết hay sẽ bại trận trước sức mạnh đen tối đang lan rộ?