Trải qua những ngày đầu tiên sống trong thế giới kỳ lạ của Kanna và Rena, Setsuna dần nhận ra rằng cuộc sống của anh chàng không còn yên bình như trước. Cả hai cô gái đều sở hữu sức mạnh khủng khiếp và đến từ một thế giới mà Setsuna chưa từng tưởng tượng. Mỗi ngày, anh chàng phải vật lộn với cảm xúc đánh bật trong lòng mình, giữa lòng đố kỵ và ý thức về mục tiêu cuối cùng.
Nhưng cuộc sống của họ chẳng bao giờ yên bình. Một tổ chức bí ẩn tiếp tục săn lùng Setsuna với mục đích riêng, khiến cho cuộc truy đuổi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Setsuna phải đối diện với những thử thách mới, học cách sử dụng sức mạnh của chính mình để bảo vệ mọi người anh yêu quý.
Trong khi đó, Kanna và Rena cũng không phải là những công chúa quỷ không thể đụng đến. Họ cũng đối mặt với những khó khăn và bí ẩn trong quá khứ của mình, từ đó tạo nên những khía cạnh mới lạ và phức tạp cho những nhân vật này. Cuộc chiến giữa những thế lực siêu nhiên và con người đang ngày càng trở nên gay cấn, và câu hỏi cuối cùng là ai sẽ được giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này?