Trên bàn họp của S.H.I.E.L.D., Peggy Carter và Howard Stark đứng đối diện nhau, ánh mắt căng thẳng như muốn đốt cháy tình thù cũ. Một hồi im lặng căng thẳng bao trùm phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tic-tac nhấp nhô như lời đếm ngược cho một cuộc đối đầu tận cùng. "Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, Howard," Peggy nói, giọng nói êm ái nhưng đầy quyết đoán. "Tổ chức S.I.N. lớn mạnh hơn ta từng tưởng. Điều gì đang xảy ra ở đằng sau mọi chuyện?" Howard trả lời, bộ mặt nghiêm túc: "Tôi không biết, Peggy. Nhưng chúng ta phải đối mặt với sự thật, bất kể nó là gì". Nhưng khi cả hai cố gắng tìm ra bí mật đằng sau tổ chức S.I.N., họ sớm nhận ra rằng mình bị cuốn vào một mê cung nguy hiểm của âm mưu, bí mật và lừa dối, khiến họ phải đối mặt với quá khứ đen tối và quyết định khó khăn giữa trung thành và sự thật.