Trên con đường rợp bóng cây, Naoya bước đi với tâm trạng bất an. Lời của bà thầy bói vẫn còn vọng lại trong đầu anh: một công việc tại một thế giới khác, làm trong hậu cung cho một công chúa 10 tuổi. Anh không thể hiểu được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng sứ mệnh này đã gắn kết với vận mệnh của anh.
Bước chân qua cánh cổng kiến trúc hoành tráng, Naoya không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tuyệt vời của cung điện. Và cô công chúa mà anh phải phục vụ, Rotte, không giống như bất kỳ ai anh từng gặp. Dù là một succubus có khả năng hút năng lượng từ đàn ông, cô lại phát ra một sự lạnh lùng và xa cách không thể diễn tả.
Naoya hiểu rằng, để tồn tại trong thế giới này, anh cần phải chinh phục trái tim băng giá của Rotte. Nhưng không chỉ là vấn đề về sinh tồn, mà còn là về một tâm hồn cô đơn tìm kiếm ánh sáng. Giữa hai con người bí ẩn, cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra những vết cắt sâu trong lòng, đưa họ đến với những thách thức đầy kịch tính và bí ẩn hơn là bất cứ điều gì Naoya đã từng trải qua.