Trong một buổi chiều mùa thu nắng ấm, Futaba Rio đột ngột xuất hiện trước mặt Sakuta với ánh mắt đầy bí ẩn. "Anh có tin vào ma quỷ không?" - cô hỏi đầy nghi ngờ. Một câu hỏi khiến Sakuta không thể không suy nghĩ, khiến cho trí óc của anh bừng lên những tia sáng thú vị. Dần dần, bí ẩn xung quanh Futaba bắt đầu tỏa sáng, khiến cho Sakuta nhận ra rằng, cô không chỉ là một "Phù thủy ưa lý lẽ" mà còn là chìa khóa giải đáp cho những bí ẩn về thế giới siêu nhiên mà anh từng bước vào. Cuộc trò chuyện giữa họ đã mở ra một chương mới, một cuộc phiêu lưu hấp dẫn và nguy hiểm, nơi mà bí ẩn và tình cảm bắt đầu rối ren và mê hoặc từng nhân vật. Futaba Rio - một bóng hình mang đầy sức hút bí ẩn, đã bắt đầu thay đổi số phận của Sakuta và toàn bộ thế giới xung quanh họ.