Trên bầu trời rực đỏ của ngày tiệc hội thị trấn, Smarg - con rồng quỷ quyến rũ đang bay lượn, đưa mắt nhìn xuống làng hỏa hoạn. Ánh mắt hắn đọa đày quét qua từng ngôi nhà tan hoang, từng bóng người chạy trốn trong cơn náo loạn.
Trên bờ ao nhỏ, người chị ôm chặt đứa em gái nhỏ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía rồng. "Hai chúng ta sẽ sống," cô nói, giọng khàn khàn vang trong không khí đang chết chóc. "Sau 3 năm, chị sẽ đến đây một mình, như giao ước với rồng. Chỉ cần em sống, làng sẽ được cứu."
Thời gian trôi đi êm ả, thị trấn hồi phục, mọi người quên đi cơn ác mộng của họ. Nhưng không phải cô chị đã quên. Hình ảnh rồng Smarg ngày ấy vẫn hiện hữu trong mắt cô, đẩy cô vào vực sâu của tăm tối. Tâm hồn cô dần trở nên ngao ngán, ác độc và tàn bạo.
Vào ngày thứ 3 năm thỏa thuận, cô đứng trước hang của Smarg, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ em gái. Nhưng khi ánh nắng chiều buông, một sự thật khủng khiếp được phơi bày, khiến cô chị phải đối diện với một lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và sự hy sinh.