Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho trận chiến chống lại Titan, nhóm bạn thân Eren, Mikasa và Armin đã cất giữ một bí mật kinh hoàng. Họ chẳng phải chỉ đơn giản là những lính Dò Hỏa bình thường, mà thực chất là ba người đã có khả năng biến hóa thành Titan! Sức mạnh ẩn giấu này khiến họ trở nên đặc biệt đáng sợ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ phải né tránh sự thèm khát ăn thịt người mỗi khi biến hình.
Trong một buổi tập huấn, Eren bất ngờ mất kiểm soát và biến thành Titan, dồn Armin và Mikasa vào tình thế nguy hiểm. Dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn khát khao săn thịt, ánh mắt còn lẻ loi của Eren vẫn nhận biết được hai người bạn của mình. Trái tim quặn đau và nước mắt rơi, Eren dần giữ được lý trí và cố gắng kiềm chế bản năng động vật đang lam mình, trong khi Mikasa và Armin vẫn đứng đối mặt với Titan khổng lồ trước mặt, không biết liệu họ có thể tránh né được kịch bản thảm khốc nào sắp xảy ra.