Trong khu chung cư yên bình, ánh đèn từ căn phòng ở tầng thứ hai vẫn sáng lên muộn mỗi đêm. Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ, nhấp nháy một đốm sáng trong bóng tối, bày trí bảng vẽ và một bức tranh vẽ một chàng trai với đôi mắt lạnh lùng và nụ cười kín đáo. Cô không ngừng lẩm bẩm những lời tự kỷ, nhưng trong lòng cô, giọng nói đó chỉ mới là bóng hình của cậu ta.
Ở căn phòng bên cạnh, anh chàng tóc xanh lang thang tiếp tục soạn thảo câu chuyện của mình. Nhưng bí ẩn nhất vẫn là con nhỏ lái xe bên dưới, luôn tới và đi mà không chút tiếc nuối.
Cho đến một đêm mưa rào, cô gái bỗng nhấc bút vẽ rồi điền mây vào bức tranh. Ngày hôm sau, một lá thư bí ẩn được tráo đổi qua cánh cửa, khiến cả hai bắt đầu dấn thân vào thế giới mà họ vẫn chưa biết, nơi tâm hồn, mộng mơ và thực tế giao thoa.