Trong buổi tập hòa nhạc, bầu không khí căng thẳng tràn ngập phòng thu. Mỗi nhịp nhạc vang lên như là âm hồn của quá khứ, làm rõ hơn vẻ u ám giấu kín trong từng thành viên ban nhạc. Kukichi Naomi, người chỉ huy dẫn dắt họ từng bước, nhận ra sự căng thẳng bất thường từ những ánh mắt hoang mang và những nụ cười giả tạo.
Trong nhịp nhạc bất chợt bị gián đoạn, bóng đen của một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện giữa dàn nhạc. Ánh đèn mờ ảo hòa quyện cùng hình ảnh đỏ rực của một cái đầu lâu đầy ám ảnh, khiến tâm trạng của mọi người bỗng chốc trở nên kích động và lo sợ.
Tiếng hát ngân nga từ khoảnh khắc quá khứ trùng lặp với hiện tại, khiến mọi người không khỏi hoang mang. Kukichi Naomi bắt đầu nhận ra rằng, mỗi thành viên trong ban nhạc đều mang trong mình một bí mật đen tối, và cái xác không đầu đang là mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện kinh hoàng đó.
Và giờ, bí mật đằng sau vụ án ly kỳ đó sẽ được vén màn. Theo sau đó chính là những câu hỏi đầy khó hiểu về tâm lý con người, lòng tham, và sự đam mê đố kỵ mị của những cá thể đầy bí ẩn đến từ quá khứ.