Tiếp nối sự kiện những tập trước, Cybertron vẫn chìm trong bóng tối và hỗn loạn sau cuộc chiến giữa Autobots và Decepticons. Optimus Prime, dù đã tạm thời đẩy lùi được kẻ thù, nhưng vẫn đối diện với thách thức khác: phải tái thiết lòng tin của những người dân đã mất niềm tin vào những người máy hóa thân thành quái vật trong cuộc chiến.
Trong khi đó, Megatron - kẻ lãnh đạo Decepticons, đang trải qua những giây phút khó khăn nhất cuộc đời khi hàng loạt thuộc hạ quay lưng và phản bội. Sự phân nửa trong trái tim anh giữa lòng trung thành và lòng thù hận đang đẩy anh vào bước đường cùng không lối thoát.
Và tại một góc nơi ngoài vòng pháp luật, Dinobots - những kẻ mang trong mình nhiều bí ẩn hơn cả sức mạnh vũ trụ, bắt đầu xuất hiện và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả hai phe. Không ai biết họ từ đâu mà ra, không ai biết mục đích thật sự của họ là gì, nhưng một điều chắc chắn, cuộc chiến giữa Autobots, Decepticons và Dinobots sẽ thay đổi vận mệnh của Cybertron mãi mãi...