Trên con đường rợp bóng cây xanh, Marisa và Alice bỗng bắt gặp một bảo tàng bí ẩn nằm giữa rừng sâu. Bước chân vào, họ lạc vào một không gian kỳ bí, nơi tràn ngập những con rối cổ trang lấp lánh ánh đèn lung linh. Tò mò, Alice thử nghiệm một chiếc rối và bất ngờ, cô biến mất trong một áng mây phép thuật. Marisa hoảng sợ, nhưng bỗng một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, giọng nói êm đềm: "Muốn giúp bạn trở về, hãy hoàn thành thử thách của tôi." Cuộc hành trình giải mã bí ẩn lịch sử rồng và phượng của đất nước bắt đầu, kéo theo những bí mật sâu kín và sự chân thật về tình bạn giữa Marisa và Alice.