Trên vùng đất tăm tối của Utsuho, nơi mà bóng đêm luôn bao phủ và tạo nên sự u tối đến kinh hoàng. Câu chuyện bắt đầu với một tình yêu ngọt ngào giữa Utsuho - một chiến binh mạnh mẽ và cô gái vùng làng Mizuki - người mang trái tim trong trắng như bông tuyết. Họ hẹn hò bí mật dưới ánh trăng, nhưng không ngờ rằng, quá khứ u tối của Utsuho đang từ từ hé lộ.
Khi một thế lực hắc ám bí ẩn xuất hiện và bắt cóc Mizuki, Utsuho đã phải đối diện với quá khứ đen tối của mình để cứu người mình yêu thương. Hắn lật tung mỗi tầng lớp của bí mật, từng chút một, để khám phá sự thật đau lòng đằng sau cái chết của cha mẹ mình.
Và khi Utsuho đã sẵn sàng đối mặt với thử thách cuối cùng, hắn nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc, đôi khi nó còn là nguồn gốc của sự đau khổ và hận thù. Liệu Utsuho có vượt qua được định mệnh đen tối, hay mọi cố gắng chỉ là dấu chấm hồi kết cho một câu chuyện đầy bi thương?