Khi Mizuho đưa Tenshi về nhà, không ai có thể ngờ rằng cuộc thi âm nhạc sắp diễn ra này sẽ là cơ hội thay đổi cuộc đời họ. Tenshi, với vẻ ngoài hiền lành và khả năng chơi guitar điêu luyện, lên tiếng đồng ý hợp tác với Mizuho. Họ cùng nhau luyện tập, tạo ra những giai điệu lãng mạn đến ngọt ngào, không những khiến ban giám khảo mê mẩn mà còn khiến trái tim của Mizuho tan chảy.
Trong khi đó, Kei-chan cảm thấy âm nhạc đã làm cho Mizuho xa cách hơn. Nhìn cô cười rạng rỡ bên Tenshi, anh không khỏi ghen tỵ. Liệu Mizuho sẽ chọn ở lại với Kei-chan, người cô đã quen thuộc hay bước đi trên con đường mới với Tenshi, nguồn cảm hứng âm nhạc đang khiến trái tim cô lỡ nhịp? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong đêm thi quyết định, khi mọi tình cảm lẫn kí ức khác nhau sẽ được đặt lên bàn cân.