Trên con đường tăm tối và lạnh lẽo, tồn tại một thế giới song song với thế giới loài người, nơi quỷ dữ và quái vật sinh sống. Ở đó, có một quái vật bí ẩn được gọi là "Mr. Monster" - một sinh vật có sức mạnh khủng khiếp nhưng lại mang trong mình nỗi cô đơn và sự cô đơn không nguôi ngoai đời thực của mình.
Một ngày, Mr. Monster gặp được một cô gái tên là Lily, một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Lily không sợ Mr. Monster như mọi người khác, và dần dần, sự cô đơn và tuyệt vọng trong lòng quái vật dần trôi đi mỗi khi cô gái xuất hiện.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa hai con người này không hề dễ dàng khi một tổ chức bí ẩn theo dõi Mr. Monster để thu thập dữ liệu nghiên cứu. Cuộc sống của họ đe dọa bởi âm mưu sinh học đen tối này, liệu tình cảm giữa Mr. Monster và Lily có vượt qua được mọi thử thách, hay sẽ bị chia cắt bởi ranh giới giữa hai thế giới?