Trên con đường vắng vẻ, tiếng bước chân nhỏ bé vọng lên như những lời thì thầm của quỷ dữ đang rình rập. Yaya, cô bé yếu đuối với ánh mắt nhòe nhoắt, từng bước đi cùng cô lạc quan vội vã. Moriyama, cậu bạn không ngờ mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống của Yaya, đang bật khóc ẩn mình trong bóng đêm. Nhưng rồi, một sự thay đổi kỳ lạ đã diễn ra.
Khi ánh trăng lên cao, một bóng hình đen bí ẩn bắt đầu hiện lên từ sau lưng Yaya - Nana, cô gái mạnh mẽ và đầy quyền lực. Với ánh mắt sắc lẹm, Nana thề sẽ không bao giờ để cho Yaya phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa. Những kẻ từng khiến Yaya khóc thét sợ hãi khi đối mặt với hình ảnh tàn bạo của Nana.
Khi bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách, cuộc sống của họ đã bắt đầu thay đổi từng chút một. Moriyama nhận ra rằng, không phải Yaya mà là Nana, vốn đang sở hữu cơ thể của cô, đã làm trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã từng biết. Và rồi, câu chuyện về sự trở lại, sự tha thứ và sức mạnh thật sự bắt đầu...